Dashboard & Übersichtskennzahlen
Überblick
Abschnitt betitelt „Überblick“Das Home-Dashboard des Invoice Managers (/flow) gibt einen Live-Überblick über AP- und AR-Arbeit. Es ist kein volles BI-Reporting — für die tägliche Orientierung nutzen, dann in In Docs oder Out Docs zur Arbeit springen.
Karten: Purchase Invoices, Sales Invoices, Needs Attention und Ready to Send (AR).
Was Sie auf dem Home-Dashboard sehen
Abschnitt betitelt „Was Sie auf dem Home-Dashboard sehen“| Karte / Bereich | Bedeutung |
|---|---|
| Purchase Invoices | Gesamtzahl für Sie sichtbarer Einkaufsrechnungen |
| Sales Invoices | Gesamtzahl für Sie sichtbarer Verkaufsrechnungen |
| Needs Attention | Stichprobe aktueller Belege in Review-/Approval-ähnlichen Status |
| Ready to Send | Verkaufsrechnungen in Ready to Send (AR-Aktionswarteschlange) |
| Recent purchase / sales | Neueste Belege mit Workflow-Badges |
Letzte Einkaufsrechnungen zeigen Pending Approval und andere Badges; In Docs öffnet die volle AP-/Freigabe-Warteschlange.
Zähler respektieren Ihre Legal-Entity-Berechtigungen.
Zur echten Arbeit
Abschnitt betitelt „Zur echten Arbeit“| Ziel | Gehen Sie zu |
|---|---|
| Lieferantenrechnungen verarbeiten | In Docs |
| Freigaben | In Docs gefiltert nach Pending Approval (oder Kanban) |
| Kundenrechnungen erstellen/senden | Out Docs |
| Ready-to-Send AR | Out Docs nach Ready to Send filtern oder Dashboard-Karte |
Siehe Freigabe-Warteschlange für Manager-Entscheidungen.
Was heute kein Produkt-Report ist
Abschnitt betitelt „Was heute kein Produkt-Report ist“Tapr liefert derzeit kein separates Analytics-Modul mit historischen SLA-Charts, geplanten PDF-Reports oder erfundenen KPI-Dashboards. Für formales Reporting:
- Nach Buchung/Fetch im ERP exportieren oder abfragen
- Frappe-Desk-Reports zu Purchase / Sales Invoice nutzen, wo verfügbar
- Daten via REST API in Ihr BI-Tool laden