Erste Kreditorenrechnung (Walkthrough)
Überblick
Abschnitt betitelt „Überblick“Dieser Walkthrough verarbeitet Ihre erste eingehende Einkaufsrechnung (AP / In Docs). Für ausgehende Verkaufsrechnungen nutzen Sie den Walkthrough Erste Debitorenrechnung.
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“- Legal Entity konfiguriert
- KI-Anbieterschlüssel, wenn die Probe ein reines PDF ist
- Optional: ERP-Verbindung, wenn Sie buchen wollen
Schritt 1: Rechnung hochladen
Abschnitt betitelt „Schritt 1: Rechnung hochladen“- Öffnen Sie Invoice Manager → In Docs.
- Klicken Sie auf Upload Invoice (oder nutzen Sie New Invoice nur, wenn Sie einen Entwurf manuell erfassen müssen).
- Wählen Sie ein PDF, ein Bild oder eine XML-E-Rechnung.
- Warten Sie, bis die Extraktion abgeschlossen ist.
Schritt 2: Extraktion prüfen
Abschnitt betitelt „Schritt 2: Extraktion prüfen“Öffnen Sie die Einkaufsrechnung. Prüfen Sie Lieferant, Rechnungsnummer, Daten, Beträge und Positionen. Korrigieren Sie Felder mit niedriger Konfidenz.
Schritt 3: Zur Freigabe einreichen
Abschnitt betitelt „Schritt 3: Zur Freigabe einreichen“Führen Sie den Workflow bis Pending Approval oder Approved fort, je nach Regeln.
Schritt 4: Im ERP buchen
Abschnitt betitelt „Schritt 4: Im ERP buchen“Wenn der Status Approved ist, nutzen Sie Post to ERP (oder die Buchungsaktion Ihrer Instanz). Bestätigen Sie, dass das Dokument den Status Posted to ERP erreicht.