Für Implementierer

Richten Sie Tapr für eine Organisation ein und konfigurieren Sie es. Der Großteil ist einmalige Administration: Rechtsträger, PEPPOL, KI-Extraktion, Eingangskanäle und Freigaberegeln. Arbeiten Sie von oben nach unten und schließen Sie mit der Go-Live-Checkliste ab.

In diesem Track

• Registrierung — Tapr-Konto und Workspace anlegen.
• Grundeinrichtung — Die Kern-Einstellungen, die jede neue Instanz zuerst braucht.
• Erste Kreditorenrechnung (Walkthrough) — End-to-end eingehend: empfangen, extrahieren, prüfen, freigeben und Ihre erste Einkaufsrechnung buchen.
• Erste Debitorenrechnung (Walkthrough) — End-to-end ausgehend: Verkaufsrechnung in Out Docs erstellen und per PEPPOL senden.
• Go-Live-Checkliste — Die zentrale Checkliste, um die Produktionsreife für AP und AR zu bestätigen.
• Rechtsträger einrichten — Den Rechtsträger registrieren, der Rechnungen sendet und empfängt.
• PEPPOL-Übersicht — So funktioniert PEPPOL in Tapr: Senden, Empfangen, Validierung, MLR und Speichermodi.
• PEPPOL-Registrierung — Siehe PEPPOL-Registrierung.
• PEPPOL-API — Programmatisches Senden, Empfangen, Lookup, Status und Webhooks.
• MLR & Invoice Response (BLR) — Zustellbestätigungen für gesendete Rechnungen und Invoice Response für empfangene AP-Rechnungen.
• Abgelehnte PEPPOL-Nachrichten — Ungültige eingehende PEPPOL-Nachrichten prüfen, die nie zu Rechnungen wurden.
• Abonnement & Plan — Plan für Ihren Workspace wählen und aktivieren; Kontingente verstehen.
• KI-Anbieter im Vergleich — Claude, Gemini und OpenAI für die Dokumentextraktion vergleichen (BYOK).
• Claude (Anthropic) einrichten — Siehe Claude (Anthropic) einrichten.
• Google Gemini einrichten — Siehe Google Gemini einrichten.
• OpenAI einrichten — Siehe OpenAI einrichten.
• Ollama lokal einrichten — Hinweis zur lokalen Extraktion — derzeit nicht in Tapr Settings verfügbar.
• Fallback-Anbieter einrichten — Backup-Anbieter für Ausfallsicherheit, wenn der Primäranbieter ausfällt.
• KI-Assistent-Einstellungen — Extraktionsverhalten und den In-App-KI-Assistenten feinjustieren.
• Eingangskanäle im Überblick — Alle Wege, wie Rechnungen in Tapr eingehen (AP und AR), und wann welcher passt.
• PEPPOL-Empfang — Strukturierte Rechnungen über das PEPPOL-Netzwerk empfangen.
• SharePoint-Integration — Rechnungen aus einer SharePoint-Bibliothek übernehmen.
• Azure Blob Storage — Rechnungen aus einem Azure-Blob-Container übernehmen.
• SFTP-Austausch — Freigegebene Purchase Invoices auf einen SFTP-Server hochladen und dort abgelegte Sales-Invoice-Dateien abholen.
• Manueller Upload — PDFs und Bilder direkt in der App hochladen.
• E-Rechnungsformate — Unterstützte strukturierte Formate: UBL, CII, Factur-X und mehr.
• Tapr Settings Überblick — Site-weite Konfiguration im Frappe-Desk: Tabs für General, AP/AR, KI, Regeln, Storage, SFTP und mehr.
• Debitoren-E-Mail konfigurieren — AR-Posteingang konfigurieren, damit per E-Mail an Tapr gesendete Verkaufsrechnungs-PDFs in Out Docs erscheinen.
• Kreditoren-Einstellungen — Kreditoren-Standards für eingehende Rechnungen.
• Steuer-, ME- & Zuschlagszuordnungen — Steuerkennzeichen, Mengeneinheiten und PEPPOL-Zuschlagsarten für ERP und Validierung zuordnen.
• Zahlungskonfiguration — Zahlungsbedingungen und Standard-Zahlungsmethoden einrichten.
• Freigabe konfigurieren — Festlegen, wie Rechnungen zur Freigabe geroutet werden.
• Betragsbasierte Regeln — Routing nach Rechnungsschwellenbeträgen.
• Lieferanten- & Bestellregeln — Siehe Lieferanten- & Bestellregeln.
• Eskalation konfigurieren — Freigaben eskalieren, die stocken oder SLAs verletzen.
• Automatische Freigabe-Schwellen — Niedrigrisiko-Rechnungen unter einem Schwellenwert automatisch freigeben.
• Doppelte Rechnungen behandeln — Doppelte Einreichungen erkennen und blockieren.
• Benutzer & Berechtigungen — Benutzer hinzufügen und Rollen sowie Berechtigungen zuweisen.
• Speicherkonfiguration — Siehe Speicherkonfiguration.
• Protokollierung konfigurieren — Audit- und Diagnoseprotokollierung konfigurieren.