Invoice Manager Leitfaden

Überblick

Invoice Manager ist der tägliche Arbeitsplatz unter /flow. Er ist vom Frappe-Desk getrennt und für AP- und AR-Anwender optimiert.

Layout

Bereich	Zweck
Home	Dashboard-Zähler und letzte Rechnungen
In Docs	Einkaufsrechnungen (AP)
Out Docs	Verkaufsrechnungen (AR)
Header	Suche, Benachrichtigungen, Benutzermenü; Logout gibt Sperren frei
Users / My settings	Benutzerverwaltung und persönliche UI-Einstellungen (wo aktiv)

Home, In Docs (AP) und Out Docs (AR) sind die primären Navigationsbereiche.

Payments- und Receipts-Menüeinträge können als Platzhalter erscheinen — ERP oder künftige Releases für volle Zahlungsfunktionen nutzen.

Home-Dashboard

Zeigt Purchase-Gesamt, Sales-Gesamt, Needs Attention, Ready to Send und letzte Listen.

Statuskarten und New Invoice geben den Tagesüberblick. Details: Dashboard & Übersichtskennzahlen.

Listenansichten (In Docs / Out Docs)

In Docs (AP)

Einkaufsrechnungswarteschlange mit Suche, Filtern, Liste/Kanban, Upload und New Invoice.

Out Docs (AR)

Verkaufsrechnungswarteschlange für Erstellen, Upload, Prüfung und PEPPOL-Versand.

Gemeinsame Werkzeuge auf beiden Listen:

• Suche nach Partei oder Rechnungsnummer
• Filter (Workflow-Status, Daten, Legal Entity, Source Channel, …)
• Spaltenauswahl
• Refresh
• New Invoice und Upload Invoice

Zeile öffnen zum Bearbeiten.

Detailansicht

Typische Bausteine:

Region	Nutzen
Kopffelder	Partei, Daten, PEPPOL-IDs, Legal Entity
Positionen	Mengen, Preise, Steuercodes
Steuern / Charges	MwSt. und Allowances/Charges
PDF-Viewer	Originaldokument (Show PDF)
Workflow-Aktionen	Submit, Approve, Reject, Send, Post
PEPPOL-Format	Empfängerkompatibles Format beim Senden
AI-Assistent	Fragen / Vorschläge, wenn aktiviert
Presence / Lock	Wer schaut zu; Edit-Lock zum Ändern

Header zeigt Dokumenttyp, Presence, Workflow-Status, Show PDF und Lock and Edit.

Workflow-Schwerpunkte

Tab	Primäres Ergebnis
In Docs	Approved → Status wechselt bei ERP-Buchung / API-Bestätigung (Posted to ERP)
Out Docs	Ready to Send → Sent to Customer

Statusreferenz: Rechnungsstatus.

Out-Docs-Erstellungsaktionen

Aktion	Wann
New Invoice	Geringes Volumen, manuell
Upload Invoice	PDF/XML (BYOK-KI für einfache PDFs)
Andere Pfade	AR-E-Mail, ERP-Fetch, API — erscheinen als Out-Docs-Zeilen

Vollständiger Leitfaden: Verkaufsrechnungen erstellen & senden.

Zusammenarbeit

Siehe Bearbeitungssperren & Präsenz.

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