Für Anwender

Führen Sie die tägliche Kreditoren- und Debitorenarbeit im Invoice Manager aus. Aufgabenorientierte Leitfäden für In Docs und Out Docs — ohne tiefe Konfiguration.

In diesem Track

• Verkaufsrechnungen erstellen & senden — Fünf Wege, ausgehende Rechnungen in Out Docs zu erstellen — von manueller Erfassung bis ERP-Masse und API — und per PEPPOL zu senden.
• Verkaufsrechnungen prüfen & senden — Out Docs prüfen, bei Bedarf freigeben, per PEPPOL senden und den MLR-Zustellstatus verfolgen.
• Kreditoren-Sachbearbeiter-Dashboard — Ihr täglicher Einstieg: was Aufmerksamkeit braucht und wo.
• Eingehende Rechnungen verarbeiten — Neue Rechnungen vom Eingang bis zur prüfbereiten Stufe bringen.
• KI-Extraktionen prüfen — Prüfen und korrigieren, was die KI aus einem Dokument gelesen hat.
• Rechnungsdaten bearbeiten — Felder, Positionen und Summen vor dem Einreichen korrigieren.
• Zur Freigabe einreichen — Eine saubere Rechnung in den Freigabe-Workflow senden.
• Freigabe-Warteschlange — Alles sehen, was auf Ihre Entscheidung wartet.
• Rechnungen zur Freigabe prüfen — Was Sie prüfen, bevor Sie freigeben oder ablehnen.
• Sammelfreigaben — Viele Rechnungen auf einmal freigeben oder ablehnen.
• Ausnahmen behandeln — Holds, Abweichungen und markierte Rechnungen auflösen.
• Dashboard & Übersichtskennzahlen — Was das Invoice-Manager-Home-Dashboard heute zeigt.
• Invoice Manager Leitfaden — Tour durch den Invoice Manager: Home, In Docs, Out Docs, Filter und Detailansichten.
• Rechnungsstatus — Workflow-Status von Einkaufs- und Verkaufsrechnungen vom Entwurf bis gebucht oder gesendet.
• Legal Entity (Unternehmensidentität) — Was ein Legal-Entity-Datensatz enthält und wie er auf Rechnungen erscheint.
• PEPPOL-Registrierung (Liste & Assistent) — Registrierungsstatus und die drei Schritte des PEPPOL-Assistenten.
• Gutschriften & Retouren — So funktionieren Gutschriften für AP und AR, inkl. Bezug auf vorangegangene Rechnungen.
• Bearbeitungssperren & Präsenz — Wie Bearbeitungssperren und Betrachter-Präsenz im Invoice Manager funktionieren.
• Freigaben verstehen — Wie Routing, Eskalation und Auto-Freigabe wirken — das Warum, nicht die Einrichtung.