Erste Debitorenrechnung (Walkthrough)

Überblick

Dieser Walkthrough sendet Ihre erste ausgehende Verkaufsrechnung über PEPPOL auf dem einfachsten Weg: manuell New Invoice in Out Docs. Für Volumenoptionen später siehe Verkaufsrechnungen erstellen & senden.

Voraussetzungen

1. Legal Entity angelegt
2. PEPPOL-Registrierung für diesen Rechtsträger approved
3. Zugriff auf Invoice Manager unter /flow
4. Eine Kunden-PEPPOL Receiver ID, die Sie für einen Testsendevorgang nutzen können

Schritt 1: Out Docs öffnen

1. Gehen Sie zu https://your-site.tapr.ch/flow
2. Öffnen Sie Out Docs (Verkauf)
3. Klicken Sie auf New Invoice

Sidebar Out Docs → New Invoice (oder Upload Invoice für PDF/XML).

Schritt 2: Entwurf anlegen

Wenn Sie von Home starten, wählen Sie Sales Invoice:

Ausfüllen:

• Legal Entity
• Peppol Receiver ID
• Rechnungsdatum, Währung, Rechnungsnummer
• Eine Position: Beschreibung, Menge, Einzelpreis

Absenden (Create Draft). Tapr öffnet die Entwurf-Verkaufsrechnung.

Schritt 3: Rechnung vervollständigen

Ergänzen Sie weitere Positionen, Steuern, Zahlungsbedingungen oder Adressfelder des Kunden, die Ihr PEPPOL-Profil verlangt. Prüfen Sie, ob die Empfänger-ID weiterhin korrekt wirkt (SMP-Lookup).

Schritt 4: Bis Ready to Send voranschreiten

Einreichen / freigeben gemäß den Regeln Ihres Rechtsträgers, bis der Status Ready to Send ist.

Schritt 5: Senden

1. Wählen Sie Send to Customer
2. Erfolg bestätigen → Status Sent to Customer
3. Eventuelle PEPPOL-Referenz-ID notieren

Status Ready to Send → Send to Customer. Optional zuerst Validate Peppol als Trockenlauf.

Schritt 6: Zustellung prüfen

Beobachten Sie den MLR status auf der Rechnung, sobald das Netzwerk antwortet. Siehe MLR & Invoice Response.

Nächste Schritte

• Go-Live-Checkliste
• Verkaufsrechnungen prüfen & senden
• Upload / AR Email (BYOK-KI) oder ERP-Fetch für höheres Volumen aktivieren

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